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*ST金山(600396)6月27日晚公告，公司擬向華電遼寧出售鐵嶺公司100%股權(quán)和阜新熱電公司51%股權(quán)，鐵嶺公司100%股權(quán)作價(jià)億元，阜新熱電公司51%股權(quán)作價(jià)1元。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

鐵嶺公司和阜新熱電公司是當(dāng)?shù)厥种匾墓╇姾凸崞髽I(yè)，分別是鐵嶺市新老城區(qū)和阜新市清門(mén)河區(qū)的唯一熱源，肩負(fù)著重要民生保障責(zé)任。2021年初以來(lái)煤價(jià)持續(xù)保持高位震蕩，在煤價(jià)上漲的同時(shí)，上網(wǎng)電價(jià)僅小幅上漲，遠(yuǎn)低于煤價(jià)上漲幅度，供熱價(jià)格仍保持不變，上游煤價(jià)上漲的壓力無(wú)法有效疏導(dǎo)到終端客戶(hù)，造成鐵嶺公司和阜新熱電公司經(jīng)營(yíng)困難。

作為遼寧省乃至東北電網(wǎng)骨干發(fā)電企業(yè)，*ST金山承擔(dān)著電力保供和居民供暖的重要責(zé)任，在東北老工業(yè)基地能源保供方面持續(xù)發(fā)揮重要作用。自2021年初煤價(jià)飆升以來(lái)，*ST金山面臨營(yíng)業(yè)成本大幅提高的困境，受煤價(jià)飆升與電熱價(jià)不匹配等問(wèn)題影響而出現(xiàn)了巨額虧損，2021年和2022年*ST金山歸母凈利潤(rùn)分別為-億元和-億元。*ST金山的經(jīng)營(yíng)虧損也導(dǎo)致了最近兩年資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)上升，2021年末和2022年末分別為%和%。

截至公告披露日，鐵嶺公司和阜新熱電公司待向*ST金山及其下屬公司償還委托貸款共計(jì)億元，阜新熱電公司欠付*ST金山股利款億元、煤款億元，鐵嶺公司欠付*ST金山煤款億元，鐵嶺公司和阜新熱電公司對(duì)*ST金山及其下屬公司的上述債務(wù)合計(jì)億元。

在這樣的背景下，為盡快改善公司目前的財(cái)務(wù)狀況，提升公司盈利能力，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，緩解經(jīng)營(yíng)壓力，*ST金山擬進(jìn)行本次資產(chǎn)出售。

本次交易完成后，由于鐵嶺公司、阜新熱電公司不再納入*ST金山合并報(bào)表，*ST金山總資產(chǎn)規(guī)模下降、負(fù)債總額顯著下降。與此同時(shí)，*ST金山收入規(guī)模大幅下降，2022年度由交易前的億元降至交易后的億元，2023年1-2月由交易前的億元降至交易后的億元，分別下降%和%。另一方面，*ST金山凈利潤(rùn)大幅上升，2022年度由交易前的-億元上升至交易后的-元，2023年1-2月由交易前的-億元上升至交易后的-萬(wàn)元，分別上升%和%

本次交易完成后，鐵嶺公司、阜新熱電公司成為*ST金山控股股東中國(guó)華電控制的企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)遼寧省內(nèi)火電業(yè)務(wù)；*ST金山下屬沈陽(yáng)熱電分公司和丹東熱電公司也主要從事遼寧省內(nèi)火電業(yè)務(wù)。*ST金山與中國(guó)華電控制的企業(yè)在遼寧省火電業(yè)務(wù)方面存在一定程度的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

為此，中國(guó)華電承諾，本次交易完成后，將在控制鐵嶺公司、阜新熱電公司的情形下，由*ST金山對(duì)鐵嶺公司、阜新熱電公司進(jìn)行委托運(yùn)營(yíng)管理。此外，在符合屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)并經(jīng)內(nèi)部、外部審批同意的前提下，本著有利于上市公司發(fā)展和維護(hù)股東利益尤其是中小股東利益的原則，將在5年內(nèi)采取對(duì)外出售、關(guān)停相關(guān)機(jī)組和資本運(yùn)作等方式最終解決鐵嶺公司、阜新熱電公司與*ST金山的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

*ST金山表示，通過(guò)本次交易剝離虧損資產(chǎn)，公司可回籠資金，提升資產(chǎn)質(zhì)量，為后續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展創(chuàng)造條件。本次交易可以大幅提高上市公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，化解上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)。